近年来，全球大范围的芯片短缺问题一直牵动着半导体行业的神经，芯片缺货的现象可以说是始于汽车行业，席卷各行各业，手机、家电等众多行业均有不同程度的影响。
据高盛的一项研究报告显示，全球有多达169个行业都在一定程度上受到了芯片短缺的打击。芯片供不应求一方面导致了终端市场的减产或停产，另一方面则导致芯片大范围涨价，进一步影响了生产成本及产品交期。
以智能手机和汽车市场为例。根据《智能手机核心部件价格监测报告》数据显示，内存、主控芯片、驱动IC、显示模组和电池等价格均有上涨，元器件价格的大幅上涨打乱了手机厂商千元机型的发布节奏；再看汽车市场，由于芯片供应不足，国内外不少车企都先后被迫减产或停产，致使终端销量出现大幅下滑。据AutoForecast Solution数据显示，即使在供应链逐渐恢复的情况下，今年10月份全球汽车市场仍减产约80万辆，再结合汽车市场需求不足预期等诸多因素，全球车市仍然处于低位运行。
从Arrow的采购市场趋势报告中也能看到，各类产品的交期和价格都处于上升态势。
Arrow Q4市场趋势报告节选（图源：Arrow报告）
可见，无论是终端市场表现还是产品的供应趋势，都能看到芯片短缺现象仍在持续。
“被动产业”背后的波动
回顾此次“缺芯潮”，起初，芯片短缺的关注度，很大一部分原因是来自汽车行业的引流，真正导致缺芯的内因是疫情爆发下生产端受阻而需求端的爆发，汽车市场成为主要的需求爆发的市场。
在汽车市场吸走芯片产能之后，导致很多需求量大、但价格比较便宜的谐振、滤波器、连接器、MLCC等器件产能被动减少，造成此类市场的芯片价格大幅上涨。涨价潮蔓延至各品类被动元器件，从更深层次上反映出了产业链中的每一类元器件的作用和重要性，以及本轮芯片短缺问题的严重性。
在上篇文章《存储芯片疯狂扩产面临隐忧，2022年将出现“产能过剩”？》中，分析了当前市场现状和趋势下，存储芯片的行业现状和未来走势。本篇则以行业中熟悉的连接器和被动元件等为例展开讨论，解构其缺芯潮下的动态与波折。
作为电子工业的基石，被动元件兼具大空间、高壁垒、高成长灯特性，具备长期成长空间。从历史周期看，被动元件行业在高成长进程中带有阶段性的小周期，行业上一轮景气周期是2017-2018年，2019年行业整体处在去库存阶段，直到四季度才基本出清。2020年下半年开始， 随着新冠疫情逐渐恢复，5G、汽车电子、物联网等不同领域的需求激增，产品供不应求，行业开启新一轮的景气周期。
从被动元器件的下游应用结构看，网络通信、汽车电子是主要的下游应用，占比分别是36%和15%。未来5G的普及将带动手机及基站领域需求的增长，电动汽车渗透率的提升也将带动车用领域对被动元件需求的快速成长。根据Mordor Intelligence数据，2020年被动元件市场规模为309.8亿美元，预计到2026年被动元件市场规模将达到395.9亿美元。
全球缺芯，连接器行业何去何从
我们来看常见的连接器市场，连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件，目前已广泛应用于通信、消费电子、安防、计算机、汽车、轨道交通等领域。伴随着应用领域逐渐扩展，连接器逐渐发展成为了产品种类齐全、结构形式多样、标准体系规范、系列化及专业化的产品。据Bishop & associates数据统计，2020年全球连接器相关市场规模为627亿美元，预计2030将超过900亿美元。
近段时间以来，芯片缺货对连接器行业的影响也愈发明显，一定程度上影响了连接器行业的销量。目前，半导体芯片牵动着众多终端市场的发展，而终端市场的走势又牵动着连接器行业的发展。半导体芯片缺货对于连接器行业来说也是一次无形的危机。
通过对连接器整个行业的观察可以看到，从去年年初的疫情开始，衍生了一系列的“生存危机”，疫情导致行业工厂停工停产，部分终端市场发展缓慢再到后来的原材料和芯片价格上涨。这些危机对于连接器市场的玩家们来说都是一次次洗牌的过程，每一次危机都如大浪淘沙，如若对局势没有准确的判断和及时的调整就很有可能在危机中被淘汰。尤其是连接器作为被动元器件，更应该多关注半导体芯片的行业动态和市场走势，以求在企业决策规划中看清趋势，洞察其中的挑战与机遇。
从Arrow市场趋势报告的情况来看，目前，连接器产品短缺、交货期延长的局面仍没有得到实质性缓解。
2021年Q4连接器交期&价格趋势（图源：Arrow报告）
芯片缺货导致出货时间普遍延迟，有业内人士表示，海外的芯片出货时间由以前的3-4周延到了7-8周，国内的芯片则在4周左右。进而，从元器件到终端产品的整个过程比平时拉长了两三个月。除此之外，芯片的缺货会造成终端市场的不稳定，反馈到连接器厂商身上可能是订单的不稳定性。
Arrow市场报告提供的数据可以看到，各类连接器产品的交期已经达到了12-20周左右，且价格和交货时间仍有继续增加的趋势。据行业机构预测，芯片缺货情况会延续到2022年。
而从Arrow商城看到，大多数连接器产品库存都较为充足，交期稳定。
Arrow商城连接器产品信息（图源：Arrow商城）
https://www.arrow.cn/connectors-specializedconnectors.html
因此，对连接器产品有采购需求的公司，可以参考行业整体环境走势以及Arrow商城的产品信息，按需求下单购买。
“半导体产业风向标”——MLCC
缺芯的多米诺骨牌正在产业链上传导，每一张牌倒下，都会引起新的连锁反应。连接器外，再来看被誉为“半导体产业风向标”的MLCC市场。
MLCC（多层陶瓷电容器）凭借耐压高、耐高温、体积小及电容量范围宽等特性，在成本和性能上优势显著，可以广泛应用于通信、消费电子、家电、工控、汽车电子等行业，其市场规模占整个陶瓷电容器行业的90%以上。据Reportlinker的数据，2020 年全球MLCC市场规模为118.9亿美元，预计到2026年将达到162.7亿美元。
此前，由于新冠疫情肆虐，被动元器件的主要生产地马来西亚、越难等国家的工厂生产大受影响，部分工厂进入了停产的状态。同时，随着5G建设全面推进，高端智能手机数量激增和汽车“新四化”的提速，MLCC的市场需求有望持续攀升。
这也导致了MLCC等产品供应吃紧，整体产能供不应求，电子元件价格一路高歌猛进，致使大宗下游商品价格持续走高。据TrendForce发布的报告显示，自今年Q4起至今，汽车市场持续需求强劲，成为供应商在新产品规划与产能扩增的重点方向。预计2022年车用MLCC需求或将达到5620亿颗，年增率将达到25％。同时，随着新能源汽车渗透率持续提高、汽车智能化、网联化不断深化，车规级MLCC市场需求量有望不断提高。
在供不应求以及庞大的市场前景下，被动元件市场“缺货”、“涨价”等声音持续涌现。被动元件产品供不应求，大部分厂商订单交付周期均明显拉长。
2021年Q4被动元件交期&价格趋势（图源：Arrow报告）
以Arrow商城中村田陶瓷电容器产品为例来看，库存和交期仍较为稳定，在当前不确定的市场和供应动态下，可满足客户需求。
Arrow商城陶瓷电容器产品信息（图源：Arrow商城）
https://www.arrow.cn/capacitors-fixedcapacitors-capacitorceramicmultilayer.html
近日，有被动元件代理商表示，关键元器件持续缺货，加上疫情尚未舒缓，预期明年供应问题仍受限制，部分被动元件可能缺货至明年上半年。考虑到明年上半年预计5G、人工智能、物联网、电动汽车、服务器和元宇宙等市场需求的持续增加，将带动被动元件需求侧活力，看好明年上半年营运持续成长。
针对市场供需两端的不平衡问题，新产能也在不断开出。
日本MLCC大厂太阳诱电积极扩产，继投入180亿日元修建马来西亚MLCC新厂仅仅两个月后，又宣布将在中国常州建新厂增产MLCC，计划2023年中投产，仅包含厂房兴建费用就达170亿日元。
太阳诱电之外，村田、TDK等行业巨头均在中国、菲律宾、马来西亚等海外厂区开展了高端车用MLCC的扩产行动。村田、TDK等主流厂商近两年反复停产，导致高端产品供应短缺，国内厂商也紧抓发展机遇，积极布局和拓展高端MLCC市场，以应对中国巨大的市场需求。
应对缺芯的现状，加大产能是最根本的解决办法。然而，全球被动元器件厂加大资本支出，但有效产能开出得等到2022年后。相比芯片产能扩大所需的时间，各终端市场的需求可谓又快又狠。需求持续高企，但新建工厂到实际投产中间还存在较长的周期。短期看，产能仍不足以满足下游终端领域快速增长的需求，行业缺货情况或将持续。
因此，有采购需求的企业或采购人员，可以通过行业分销商渠道来获取需要的产品。Arrow商城中包括连接器、MLCC等产品在内的大多数被动元件和其它芯片产品库存相对较为充足，可以满足一定的需求，帮助客户解决部分芯片产品的短缺问题。
分销商如何解“缺芯之困”
在本轮全球爆发的罕见“缺芯潮”中，“买不到”和“买不起”成了不少下游企业共同面临的困境。通常情况下，大型芯片厂商会优先出货给大客户和分销商，分销商更多专注于原厂顾及不到的中小型的长尾客户，帮助原厂扩大市场份额、加速市场渗透，同时承担一部分库存风险。两者相互依存。
然而在芯片短缺的动荡局势中，全半导体供应链被彻底搅乱，供应或被切断或受到限制。导致以前不需要寻求外部协助的芯片买家数量陡然提升，分销商迎来大量业务和订单需求，承担新的使命。
Gartner有观点表示：“目前芯片短缺的情况是动态变化的，因此有必要了解其持续变化的规律，并跟踪一些早期或主要数据指标，例如资本投资、库存指数、半导体行业收入预测以及行业产品趋势报告等，这些指标可以帮助企业及时了解问题所在，掌握整个行业的发展动态。”
无论是Arrow提供的市场趋势报告，还是Arrow商城的产品动态信息，都是行业厂商可参考的数据指标之一。
艾睿电子作为一家全球电子产品及相关服务的供应商，更是推动客户快速采用创新产品及推动客户产品快速上市的一家技术及增值服务商。“分销+服务”驱动双业务体系齐头并进，将更好的帮助客户安全度过全球芯片供应链受扰的困局与危机。